IBM zegt dat AI mainframe-verkopen verstoort, niet dat het platform wordt gedood

Het aandeel van IBM daalde vorige week nadat het bedrijf waarschuwde voor zwakke mainframe-verkopen, maar CEO Arvind Krishna benadrukte dat kunstmatige intelligentie de mainframe niet doodt. In plaats daarvan zei hij dat AI tijdelijk de hardwarebudgetten van bedrijven verstoort, omdat bedrijven hun uitgaven heroriënteren naar AI-infrastructuur.

De waarschuwing trof de aandeelhouders van IBM, die een scherpe daling van het aandeel zagen, en de bredere technologiesector, die IBM beschouwt als een graadmeter voor de vraag naar bedrijfshardware. Het bedrijf meldde dat de mainframe-inkomsten in het meest recente kwartaal aanzienlijk daalden, onder de verwachtingen van analisten.

Dit is van belang omdat mainframes cruciaal blijven voor veel grote banken, luchtvaartmaatschappijen en overheidsinstanties die erop vertrouwen voor de verwerking van grote transactievolumes. Een aanhoudende daling zou deze klanten kunnen dwingen om de migratie naar cloudgebaseerde systemen te versnellen, wat een markt van meerdere miljarden dollars zou hervormen.

Krishna gaf specifieke cijfers: de mainframe-inkomsten daalden met 34% in het kwartaal, wat bijdroeg aan een totale omzetmisser van ongeveer $500 miljoen. De waarschuwing kwam op 24 april, toen IBM voorlopige resultaten van het eerste kwartaal publiceerde voorafgaand aan het volledige winstrapport.

IBM had eerder zwaar geïnvesteerd in zijn z16-mainframelijn, gelanceerd in 2022, waarvan werd verwacht dat deze een vernieuwingscyclus zou stimuleren. Het bedrijf zegt nu echter dat klanten aankopen uitstellen omdat ze prioriteit geven aan uitgaven aan AI-servers en clouddiensten.

Vooruitkijkend verwacht IBM dat de mainframe-verkopen nog minstens twee kwartalen zwak zullen blijven, omdat de AI-budgetdruk aanhoudt. Het bedrijf gokt erop dat zijn eigen AI-platform, Watsonx, uiteindelijk de vraag naar mainframes voor AI-workloads zal stimuleren, maar die verschuiving heeft zich nog niet voorgedaan.