Nestlé vende metade de sua unidade de águas para Platinum Equity em acordo de joint venture de US$ 3,4 bilhões

A Nestlé concordou em vender uma participação de 50% em seu negócio de águas, que inclui as marcas Perrier e Vittel, para a empresa de private equity Platinum Equity em um negócio avaliado em US$ 3,4 bilhões. A transação cria uma nova joint venture chamada Peranel, com um valor de empresa de US$ 5,6 bilhões, de acordo com um comunicado da Platinum Equity.

O negócio afeta a divisão global de águas da Nestlé, que enfrentou queda nas vendas à medida que os consumidores se afastam da água engarrafada devido a preocupações ambientais. A joint venture operará como uma entidade independente, com a Nestlé mantendo a outra metade do negócio. A Platinum Equity gerenciará as operações do dia a dia, enquanto a Nestlé continuará a deter uma participação significativa.

A mudança é importante porque marca uma mudança estratégica para a Nestlé, que tem se concentrado em categorias de alto crescimento, como café e cuidados com animais de estimação. Ao vender uma participação em sua unidade de águas, a Nestlé visa simplificar seu portfólio e melhorar a lucratividade. O negócio deve ser concluído no primeiro semestre de 2025, sujeito a aprovações regulatórias.

Números específicos incluem o preço de venda de US$ 3,4 bilhões pela participação de 50%, o valor de empresa de US$ 5,6 bilhões da Peranel e a inclusão de marcas como Perrier, Vittel e San Pellegrino. A transação foi relatada pela primeira vez pelo The Wall Street Journal e confirmada pela Platinum Equity.

Contexto: A Nestlé vinha explorando opções para seu negócio de águas desde 2023, incluindo uma possível venda ou cisão, como parte de uma revisão mais ampla do portfólio. A empresa vendeu anteriormente suas marcas de águas norte-americanas, incluindo Poland Spring e Deer Park, para empresas de private equity em 2021 por US$ 4,3 bilhões.

Próximos passos: A joint venture buscará expandir suas ofertas de bebidas premium e melhorar a eficiência operacional. A Nestlé usará os recursos do negócio para investir em segmentos de crescimento mais rápido, como café e ciências da saúde. A Platinum Equity planeja apoiar o crescimento da Peranel por meio de aquisições e melhorias operacionais.