Nestlé vend la moitié de son unité d'eaux à Platinum Equity dans le cadre d'un accord de coentreprise de 3,4 milliards de dollars

Nestlé a accepté de vendre une participation de 50 % dans son activité d'eaux, qui comprend les marques Perrier et Vittel, à la société de capital-investissement Platinum Equity dans le cadre d'un accord évalué à 3,4 milliards de dollars. La transaction crée une nouvelle coentreprise appelée Peranel, avec une valeur d'entreprise de 5,6 milliards de dollars, selon un communiqué de Platinum Equity.

L'accord concerne la division mondiale des eaux de Nestlé, qui a connu une baisse de ses ventes alors que les consommateurs se détournent de l'eau en bouteille en raison de préoccupations environnementales. La coentreprise fonctionnera comme une entité indépendante, Nestlé conservant l'autre moitié de l'activité. Platinum Equity gérera les opérations quotidiennes, tandis que Nestlé continuera à détenir une participation significative.

Cette décision est importante car elle marque un changement stratégique pour Nestlé, qui se concentre sur les catégories à forte croissance comme le café et les soins pour animaux de compagnie. En vendant une participation dans son unité d'eaux, Nestlé vise à rationaliser son portefeuille et à améliorer sa rentabilité. L'accord devrait être conclu au premier semestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires.

Les chiffres spécifiques incluent le prix de vente de 3,4 milliards de dollars pour la participation de 50 %, la valeur d'entreprise de 5,6 milliards de dollars de Peranel et l'inclusion de marques telles que Perrier, Vittel et San Pellegrino. La transaction a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal et confirmée par Platinum Equity.

Contexte : Nestlé explorait des options pour son activité d'eaux depuis 2023, y compris une vente ou une scission potentielle, dans le cadre d'un examen plus large de son portefeuille. La société avait précédemment vendu ses marques d'eaux nord-américaines, notamment Poland Spring et Deer Park, à des sociétés de capital-investissement en 2021 pour 4,3 milliards de dollars.

Prochaines étapes : La coentreprise cherchera à élargir son offre de boissons premium et à améliorer son efficacité opérationnelle. Nestlé utilisera le produit de l'accord pour investir dans des segments à croissance plus rapide, comme le café et les sciences de la santé. Platinum Equity prévoit de soutenir la croissance de Peranel par le biais d'acquisitions et d'améliorations opérationnelles.