Samsung: kryzys pamięci potrwa do 2028 r.

Samsung dostarcza około jednej trzeciej światowych układów pamięci. 31 lipca 2026 r. firma poinformowała, że globalny niedobór pamięci nasili się w 2027 r. i utrzyma co najmniej do 2028 r.

Czołowe laboratoria sztucznej inteligencji bezpośrednio dzielą się z Samsungiem swoimi średnio- i długoterminowymi prognozami popytu, starając się zabezpieczyć przyszłe dostawy pamięci.

Dzięki temu Samsung może priorytetowo traktować klientów, którzy zobowiązują się do długoterminowych kontraktów, co daje mu wieloletnią widoczność pozwalającą na instalację sprzętu i zwiększanie produkcji bez obawy o nagły spadek popytu.

Wyższe ceny układów, napędzane boomem na sztuczną inteligencję, przyniosły działowi półprzewodników Samsunga rekordową sprzedaż w drugim kwartale, ale podniosły koszty komponentów, co uszczupliło zyski ze smartfonów i telewizorów.

Samsung odpowiedział podwyżkami cen smartfonów i tabletów Galaxy, co spowodowało spadek popytu na te urządzenia.

Apple podniosło ceny MacBooków, Maców i iPadów w czerwcu 2026 r. z powodu tego samego niedoboru, nieformalnie nazywanego „RAMaggedon”.

Podczas ostatniej konferencji wynikowej Apple prognozowało, że wzrost przychodów w nadchodzącym kwartale spowolni do 9–11% rok do roku, wobec 16% wzrostu osiągniętego w ostatnim kwartale.

Producenci pamięci przesuwają moce produkcyjne w stronę centrów danych AI, z dala od elektroniki konsumenckiej, co podbija ceny urządzeń.

Oczekuje się, że Nvidia podniesie ceny kart graficznych dla konsumentów o 20–30%, co może dodatkowo zwiększyć koszty sprzętu do gier, komputerów stacjonarnych, konsol i laptopów.