이란-오만 호르무즈 해운 합의 임박, 스페이스X AI는 엔비디아 전용

다우존스 산업평균지수가 2026년 8월 5일 5거래일 연속 사상 최고치로 마감했다. 이란과 오만이 호르무즈 해협을 두고 협상에서 진전을 보이자 투자자들이 긍정적으로 반응한 결과다. S&P 500은 4일간의 상승세를 멈췄고, 나스닥 종합지수는 1% 미만 하락했다. 시간외 거래에서 주가 선물은 소폭 상승했다.

로이터 통신에 따르면 이란과 오만은 해협 상업 해운에 관한 협정의 최종 단계에 근접한 것으로 알려졌다. 이 협정은 테헤란에 이 중요한 원유 수송로를 통과하는 선박에 대한 더 큰 통제권을 부여할 것이다. 도널드 트럼프 대통령은 미국이 해협을 재개방하는 합의가 수요일이나 목요일에 "이뤄질 수 있다"고 말했다. 이는 스콧 베센트 재무장관이 하루 전 화요일이나 수요일에 합의가 이뤄질 수 있다고 밝힌 데 이어 연장된 것이다. 브렌트유와 WTI 원유 선물은 시장에 낙관론이 퍼지면서 하락했다.

이러한 발전은 호르무즈 해협이 세계 원유 수송의 핵심 요충지이기 때문에 중요하다. 어떤 합의든 에너지 시장을 뒤흔들었던 공급 우려를 완화할 수 있다. 한편, 연방준비제도(Fed)의 리사 쿡 총재는 알래스카 앵커리지에서 지속적인 인플레이션 위험을 언급하며 금리 인상에 "행동할 준비가 되어 있다"고 말했다. CME 페드워치 도구에 따르면 트레이더들은 9월 연준 회의에서 금리 인상 가능성을 55%로 반영하고 있다.

기술 부문에서 스페이스X 주가는 실적이 예상을 웃돌았음에도 13.6% 급락했다. 주로 AI에 쓰이는 자본 지출이 184억 달러로 6배 급증한 것이 투자자들을 불안하게 했다. 일론 머스크 CEO는 2030년까지 연간 매출 1조 달러를 전망하며 시장을 안심시키려 했는데, 이는 이전 예상보다 1년 앞당긴 것이다. 머스크는 또한 스페이스X가 AI 인프라에 엔비디아 프로세서만 사용할 것이라고 선언했고, 엔비디아 주가는 3% 이상 상승했다. 반면 AMD 주가는 2분기 실적이 좋고 데이터센터 성장률이 "100%를 훨씬 웃돌" 것이라는 전망을 내놓았음에도 7% 하락했다. 리사 수 CEO는 "엘론에 대한 존경심이 크다"며 장기적인 파트너십을 기대한다고 말했다.

다른 소식으로, 메타는 첫 코딩 에이전트인 뮤즈 코드를 출시했다. AI 책임자 알렉산더 왕에 따르면 이는 기능이 아닌 가격 경쟁으로 앤트로픽과 오픈AI에 도전하기 위한 것이다. 구글에서는 수석 과학자 제프 딘이 27년 만에 회사를 떠나 자신의 회사를 설립하고, 딥마인드 CEO 데미스 하사비스는 회장직으로 전환한다. 알파벳 주가는 사상 처음으로 마이너스 현금 흐름을 보고하면서 약 4% 하락했다. 연간 자본 지출 전망은 최대 2050억 달러다. 정치에서는 진보 성향의 압둘 엘-사예드가 미시간주 민주당 상원 예비선거에서 헤일리 스티븐스 하원의원을 꺾고 11월 마이크 로저스와 맞붙게 됐다. 두 당 모두가 반드시 이겨야 한다고 보는 자리다.

'빅 쇼트'로 유명한 투자자 마이클 버리는 화요일 서브스택 게시물에서 시장 랠리가 1987년 폭락을 연상시키는 급격한 매도로 끝날 수 있다고 경고했다. 그는 AI 붐이 지속 불가능한 자금 조달 방식에 의해 촉발됐고, 변동성 하락이 시스템 투자자들의 익스포저를 늘리도록 부추겨 자기 강화적 순환을 만들고 있다고 주장했다.